Cette année les artistes quittent le chapiteau pour fêter Noël. Tous sauf... La malicieuse Mademoiselle Loyale... Elle rallume la piste et nous invite à visiter en chansons les coulisses du cirque... Mais rien ne se passe comme prévu ! Les couleurs du clown disparaissent, le chapeau et la baguette du magicien s'emballent, les pommes d'amour s'envolent et le numéro du funambule ne tient qu'à un fil ! Sans compter l'intervention du singe farceur qui exige de libérer les animaux à Noël ! Et si le cirque était enchanté ?