Lora Meredith, veuve, élève seule sa fille Susie, et peine à devenir actrice. Elle rencontre Annie Johnson, une Noire dont la fille, Sarah Jane, a le teint pâle. Lora engage Annie comme gouvernante, tandis qu'elle tente de percer à Broadway.
Attention, chef-d'oeuvre ! L'un des derniers grands rôles de Lana Turner, éclaboussée par un scandale privé. Une parabole sur la vie américaine et les questions raciales, une double critique sociale des Noirs et des Blancs.