Dans ce conte musical et visuel, la parole cède la place aux ombres et lumières colorées. On y rencontre des petites créatures de papier articulées et deux musiciens bricoleurs. La trompette se mélange aux bruits des ressorts, les sons du clavier se transforment au fur et à mesure de l’histoire qui se crée devant nous : un monde magique où un homme en chapeau tombe amoureux d’une insecte ailée. Mais il y a toujours un hic dans une histoire…