Un metteur en scène chef de compagnie qui n’a pas de religion, reçoit la commande d’une comédie musicale sur la vie de Sainte Catherine de Sienne. Il accepte car la troupe a besoin d’argent. Alors qu’il peine à trouver le premier rôle, la rencontre avec une jeune fille amoureuse du théâtre, mais qui doit travailler comme caissière pour aider sa famille très pauvre, et qui secrètement se sait condamnée par une maladie, va transfigurer le spectacle au-delà de toutes les espérances du metteur en scène, jusqu'à transformer la vie de chacun de ceux qui y participent.