Ici se mêle le chant, le masque et les marionnettes dans une ambiance étrange et poétique. L’histoire est celle d’une Grande Chaperon rouge qui a bien du mal à accepter ses émotions : un trop plein d’émotions la transforme irrémédiablement en loup. A travers un voyage dans l’émotion de la tristesse, puis la solitude et enfin la peur, mené par le Psychodog (un chien loufoque) la Grande Chaperon Rouge va apprendre à gérer ses plus grandes peurs. Des chansons originales sont interprétées sur scène.