Lui c’est Zampanò, le forain, la brute farouche … Il est cet ange noir porteur de mort et qui détruit le rêve.

Elle, c’est Gelsomina, femme enfant, petit animal fragile propulsé par le destin sur la route de Zampanò …

À l’occasion d’une de leurs étapes, Gelsomina est fascinée par le Fou (il matto) et son dangereux numéro de funambule. Ce dernier est le seul à comprendre la jeune femme et l'intérêt qu'il lui porte agace Zampanò …