Un jour comme un autre, Toby découvre quelque chose d’incroyable. Suspendu au ciel, un énorme ballon rouge en forme de cœur est en train d’attendre. C’est une révélation : Toby veut s’en emparer ! Pour jouer, l’attraper, le lancer ou simplement avoir un nouvel amitié ? Toby s’embarque dans une aventure poétique qui le changera à jamais.