Merlin l’enchanteur, encore jeune apprenti, a perdu ses pouvoirs magiques. Il rate ses tours, il fait apparaître des objets tout petits, trop petits. Mais pourquoi ? Bien décidé à renouer avec ses pouvoirs, il s’aventure à Brocéliande Nord, un endroit peuplé de dragons et de lutins… Mais est-ce là-bas, loin de chez lui, qu’il retrouvera le chemin de sa magie ?