Doté depuis son enfance à Rio du pouvoir de comprendre les animaux, un personnage raconte : Un jour, un immense condor, ancien dieu dans un temple de Machu Pichu, venu tout droit des Andes, le charge de partir en voyage le long des routes d’Amérique du Sud. Sa mission : entendre les histoires, les joies et les souffrances de ces animaux, et les convaincre de venir à un grand carnaval. « Ce sera la plus belle fête du monde » lui dit le grand condor avant de repartir...