Eugenio est un clown aux tours fabuleux qui enchantent tous les spectateurs du célèbre cirque où il se produit. Un jour, il perd mystérieusement son rire fameux et irrésistible qui faisait le plaisir des enfants. Ses amis tentent tour à tour de lui faire retrouver sa bonne humeur pour qu’à nouveau retentissent les rires sous le chapiteau... Dans un esprit cabaret cher au duo Nefertiti et qui donne un bel et émouvant écho à l’univers circassien de l’album et du dessin animé Eugenio, Jen Rival (comédienne chanteuse) et Nicolas Méheust (multiinstrumentiste) sont les Madame Loyale et Monsieur Orchestra d’un joyeux petit cirque vibrant de piano jouet, accordéon électrique, boîte à musique, pédale de loop, bruitages et chansons. D’après le dessin animé Eugenio réalisé par Jean-Jacques Prunès (27’), adapté de l’album de Lorenzo Mattotti et Mariane Cockenpot paru au Seuil Jeunesse.