Eugenio est un clown aux tours fabuleux qui enchantent tous les spectateurs du célèbre cirque où il se produit. Mais un jour il perd mystérieusement son rire fameux irrésistible qui faisait le plaisir des enfants. Jen Rival, comédienne chanteuse, et Nicolas Méheust, multi-instrumentiste, se font Madame Loyale et Monsieur Orchestra et vous accueillent en chanson dans ce petit cirque : un joyeux bastringue, fait de piano jouet, accordéon électrique, boîte à musique et pédale de loop.