Seule, dans sa cave humide et glacée, la sorcière Befana pique une grosse colère… Pourquoi ? Parce que le 25 décembre approche… et Befana déteste, déteste, DÉTESTE le Père-Noël ! Elle, celui qu’elle aime, c’est le Père Fouettard. Mais voilà, il est tombé dans l’oubli ! ...

Heureusement, Befana n’est jamais à court d’idées ; et après un bon petit somme, elle se met au travail : elle va fabriquer une potion qui transformera le Père-Noël en … Père Fouettard ! Philtre magique en poche, la voilà qui attend maintenant la nuit de Noël avec autant d’impatience que tous les enfants du monde … mais, mais, mais … Befana n’est pas au bout de ses surprises !