C'est Noël. Le magicien Drosselmeyer apporte une poupée casse-noisette en cadeau à sa filleule Marie. À minuit, la poupée s'anime et Marie se retrouve au milieu d'une bataille menée par le Roi des souris. Heureusement, Casse-Noisette est déterminé à lui faire face.

Une histoire intemporelle servie avec grâce par la première danseuse Margarita Shrainer, qui incarne parfaitement l'innocence de Marie, ainsi que par Semyon Chudin qui campe un Casse-Noisette irrésistible. Ce classique de Noël emporte les spectateurs de tous âges dans son périple fantastique sur la musique entraînante de Tchaïkovski.